1958 metai. Universiteto profesorius Kusakabė kartu su dukromis Sacuki ir Mei persikelia gyventi į apleistą namą Japonijos kaimo vietovėje, kad būtų arčiau netoliese esančios miesto ligoninės, kurioje dėl lėtinės ligos gydoma jo žmona.
Netrukus mergaitės aptinka tamsiose namo pakampėse gyvenančias keistai žavias namų dvasias. Tačiau šeimai įsikūrus, namų dvasios iškeliauja ieškoti naujos buveinės.
Vieną dieną, bežaisdama lauke, Mei pamato dvi į triušį ar katiną panašias magiškas būtybes ir nuseka joms iš paskos į miško glūdumoje stūksančio didžiulio medžio ertmę, kur sutinka tokią pačią, tik didesnę, miegančią būtybę. Būtybei smarkiai suriaumojus, Mei pavadina ją Totoro. Taip ir prasideda Mei pažintis su paslaptingu milžinu.
Režisierius: Hayao Miyazaki
Vadina: Hitoshi Takagi, Noriko Hidaka, Chika Sakamoto, Sumi Shimamoto, Shigesato Itoi, Tanie Kitabayashi.
